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Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite

10. Juni 2019

Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite

Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite – S&P Seminar für Banken – Produkt-Nr. A03

Mit dem Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite erhalten Sie aktuelle Informationen zu:

> Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite
> Neujustierung der Strukturlimite und Emittentenlimite: Umsetzung der Haftungskaskade TLAC/MREL und UK ring-fencing
> Risikofrüherkennung: Anforderungen an die Überwachung von Credit Spreads
> Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf!
> Sie erhalten Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen.
> Anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse helfen Ihnen bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.
 

Zielgruppe – Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite

> Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern,
> Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Depot A, Treasury, Risikocontrolling und Kredit-Marktfolge
> Kreditanalysten und Ratinganalysten der Kredit-Marktfolge

Ihr Nutzen:

> Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses
> TLAC/MREL und UK ring-fencing erfordern Neuvotierung der Banken-Limite!
> Neujustierung der strategischen Asset Allocation sowie der Strukturlimite
> Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Länder, Agencies und Supranationals
> Welche Kennzahlen sind für eine sichere Kreditentscheidung hilfreich?
> Kreditvotum für Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs sicher erstellen

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei mit dem Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite folgende S&P Produkte:

+ Praxisleitfaden für einen schlanken Kreditprozess
+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen
+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse
+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung
+ S&P Tool: Rating-Plausibilisierung im Depot A

Programm – Kreditanalyse Depot A 

Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses – Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite

> Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
> Verwendung externer Bonitätseinschätzungen – Wie kann eine eigenständige Überprüfung und Dokumentation wirksam erfolgen ?
> Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften
> Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury
> Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
> Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
> Berücksichtigung von Liquiditätskosten bei Depot A-Investitionen –Umsetzen des Liquiditätstransfer-Preissystems
> Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
> Anlangen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite folgende S&P Produkte

+S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.

 
TLAC/MREL erfordert Neuvotierung der Banken-Limite!

> Umsetzung der TLAC/MREL-Regelungen im Limitsystem Banken
> HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
> Welche Änderungen ergeben sich mit dem UK ring-fencing für Emittentenlimite?
> Ratingprozess bei Banken und Versicherungen
> Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite folgende S&P Produkte:
+S&P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Bewertung von Banken

 
Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Ländern, Agencies und Supranationals

> Ratingprozess bei Staatsanleihen
> Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
> Wie kreditwürdig sind die deutschen Bundesländer?
> Auf der Suche nach höheren Zinskupons – besondere Anforderungen an die Rating-Analyse bei Anleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern
> Aufbau von Kennzahlen -und Ratingreports für ausgewählte Länder, Agencies und Supranationals

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite folgende S&P Produkte
+ die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Staats/Länderanleihen

 
Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs

> Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien 

> Bonitätsanforderungen der führenden Ratingagenturen im Überblick
> Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung?

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite folgende S&P Produkte
+ Kreditanalyse bei strukturierten Zinsprodukten und Credit Linked Notes
+ die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Unternehmensanleihen im DAX, MDAX und SDAX

 
Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!

> Ratingprozess bei Banken und Versicherungen
> Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen
> Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte
+ S&P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Bewertung von Pfandbriefen und Covered Bonds

 
Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite als Inhouse Seminar oder Inhouse Training buchen

Sie haben die Möglichkeit, alle Seminare und Trainings auch als firmeninterne Schulung zu buchen. Unsere Inhouse Trainings und Inhouse Seminare führen zu schnellen Erfolgen. Theorie und Praxis treffen sich direkt in Ihrem Unternehmen. Auf Basis Ihrer Ziel- und Nutzenvorstellungen konzipieren wir für Sie Programme nach Maß. Fragen Sie unverbindlich mit unserem online Formular Inhouse Training Kreditanalyse Depot A Management an.

Seminar Depot A: TLAC/MREL – Emittentenlimite

Details

Datum:
10. Juni 2019

Veranstaltungsort

München, Deutschland